耿照南行前突遇惊变，出行计划泄露，其母暴死，所有疑点均指向姨父秦仲及表妹秦弄玉，姨父又不明不白身亡，与表妹暨恋人秦弄玉也反目成仇。耿遭遇金国武士，幸被 “玉面妖狐”赫连清波所救并结拜姐弟。赫连清波与“蓬莱魔女”柳清瑶决斗落败，柳却为耿照疗伤